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光_jjh集结号_伏产业巨大的空间已打开,黄金十年已开启,千亿巨头即将诞生

jjh jjh 2020-09-14 11 0 | 文章出自:http://www.jjhgarne.com/ jjh集结号集结号下载
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      目前,光伏发电的成本已经和火力发电成本差不多了,而且有的太阳光强烈的地方,发电成本比火电还低,这就是行业的良性发展,随着未来光伏使用的规模越来越大,最终会全面普及。
      
      
      1 产业链
      
      
      2 单晶硅胜出
      
      光伏发电有几条技术路径,最主要的是多晶硅和单晶硅,多晶硅的优势是成本比较低,而单晶硅的优势是太阳能转换效率高,在之前的十多年时间,行业在一片混沌中前行,谁也不知道最终什么技术会胜出,但就目前来看,单晶硅已经明确成为未来的大趋势,其市场份额一路上升,不断提高,2018年占行业的46%,而到了2019年已经超过了50%,以后可能会更高。
      
      之所以单晶硅胜出,是因为单晶硅能源转换效率高,成本在不断的下降,根据行业数据,从2007年到2019年,光伏产业的成本下降了90%,而单晶硅成本下降的更快,这类似计算机行业的摩jjh集结号_尔定律,效率越来越高,成本越来低,
      
      而多晶硅的产量在2018下降了2.7%,这是近20年来首次下降。
      
      3 全球高速增长,中国市场最大
      
      光伏产业是一个在全球范围竞争的产业,各国非常重视,欧美国家在70年代经历过石油危机后,就一直非常重视光伏产业,2018年全球新增并网光伏装机量94.3GW,占了全球可再生能源的一半,累计光伏装机量达到480.36GW,5年时间增长了3.5倍,平均每年增长70%,发展速度惊人。
      
      
      2018年中国的新装机量就达到了45GW,远超其他国家,第二名是印度,10.8GW,第三名美国10.6GW。
      
      
      4 成本和价格继续下降
      
      一个光伏系统的主要成本包括:组件,逆变器,支架,施工建设,其中组件占了成本的40.7%,未来还有比较大的成本下降空间。
      
      2019年1季度全球光伏供应链定价同比下降30%-50%,硅片,电池,组件的价格均处于历史最低位。
      
      5 行业发展阶段
      
      第一阶段:在2018年之前,光伏行业处于政策引导阶段,行业有很强的周期性,主要受到政策驱动
      
      第二阶段:2019年-2020年,平价上网过度阶段
      
      这个阶段的主要特征是政策补贴的影响不断下跌,尤其是5.31新政出台,补贴下降,而技术不断的迭代带来成本的大幅度下降,近十年时间光伏成本下降了95%,所以以后行业的主要驱动力不再是政策,而是技术迭代带来的成本下降和发电效率提高,从2019年开始,将开启光伏行业的“黄金十年”,主要逻辑有:
      
      1,过去光伏产业的设备和核心技术都掌握在海外企业手中,但现在中国成为全球最主要的市场,全球最大的十个光伏,九个来自中国,中国企业掌握了全产业链的核心工艺和设备,这是黄金十年的基础。
    几句话_  
      2,光伏最大的市场在中国,无论产量还是市场,
      
      其中硅片总产量91.7GW,占全球87.2%,全球前十硅片厂都在中国
      
      光伏组件总产能105.4GW,全球占比71%,全球前十厂家,中国占了8家。
      
      电池片总产量72GW,占全球69%,全球前十家,中国也占了8家。
      
      3,2018年5.31光伏新政后,补贴下降,这将淘汰行业小产能,行业龙头将充分受益
      
      第三个阶段,2017年光伏发电累计装机容量1.3亿千瓦,占全部发电设备容量的7.33%,光伏发电967千瓦时,占全部发电的1.49%,2020年之后,全面平价上网,光伏成为主要能源。
      
      二 未来市场空间
      
      1 全球需求方面:
      
      全球2019年上半年完成47GW的装机量,预计全年为120GW装机。
      
      预测2020年全球装机需求将达到146GW
      
      到2022年,全球光伏总装机量将达到1TW,到2050年会达到8.5TW,预测水力,太阳能,风力等可再生能源发电量占全球发电总量的70%,而光伏将到达可再生能源一半份额以上。
      
      2 国内需求
      
      2018年国内光伏发电新增装机 44.26GW,同比下降 16.58%,国内今年一季度光伏新增装机容量为520万千瓦,同比下降了46%,可见2018年到今年一季度国内是行业低谷。
      
      2019年上半年装机规模11.4GW,从下半年开始需求量上升很快,预计全年为50GW。
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      中国光伏产业发展路线图(2018版)预计2020年单晶需求约占65%,那么单晶硅 片的需求约为94.9GW。
      
      3 全球需求分布
      
      2019年光伏市场继续高速增长,但主要增长来自海外,海外需求量预计为70GW。
      
      海外市场中,欧盟的市场增速会明显高于全球,预计可以达到11GW,其他新兴市场也在快速崛起,比如澳大利亚预计会达到4GW;
      
      印度因为日照时间达到2000小时,加上土地成本,人工成本便宜,所以不少地区的光伏发电价格低于火电了,实现了发电侧平价,2018年印度新增装机量11GW,2022年预计100GW,成为中国之后全球第二大市场。
      
      所以那些在海外市场有强大市场开拓能力的公司,会充分受益。
      
      三 国内情况
      
      1 政策
      
      2019年5月9号全国能源局发布了2019年光伏发电项目建设工作方案,确定了30亿的补贴总规模,总的补贴力度降低了,将淘汰规模小,实力差的企业,有利于行业龙头公司。
      
      2 发展模式
      
      光伏市场的竞价与平价模式并行发展,竞价上网指的是谁的电价报价低,谁就可以上网,能源局7月11号发布了22.79GW的竞价上网项目;5月20号能源局发布了14.78GW的平价上网示范项目,
      
      3 国内企业状况
      
      3.1 今年上半年出口额106.1亿美元,同比增长31.7%,足以说明海外市场需求旺盛,同时说明国内企业竞争力强大。
      
      3.2 在一季度接到的订单量就完成了全年的70%-80%,主要的光伏企业基本处于满负荷生产状态,而下半年会更忙,订单更多。
      
      四 竞争状况
      
      行业主要分为多晶硅和单晶硅企业,从产业链上游到下游分为原材料,硅片,电池片,组件,下游发电站,每个企业在各个环节的侧重点不一样。
      
      1 光伏组件:
      
      光伏组件全球出货量最大的10家公司,9家是中国企业,晶科以11.6GW排名第一,市场份额12.8%,主要是向海外市场扩张。
      
      
      2018年单晶硅组件已达到近50%的市占率,2019年将全面超过多晶,实现约60%的市场占有率,2023 年单晶组件的全球市场份额有望超过70%。
      
      
      我国的硅片产能规模达到全球80%的比例,前十个厂家占了75.9%,所以行业的竞争格局基本清晰了,其中隆基股份,协鑫,中环,晶科是最大的四个巨头。
      
      近年来,因为单晶硅的发电效率高,在发电成本上有明显优势,所以市场占有率不断提高,同时价格不断下降,市场份额不断上升,所以单晶硅企业基本处于满产状态,而多晶硅企业的开工率只有40%-50%,多晶硅的价格基本和成本差不多,根本不盈利。
      
      单晶硅产能2019年达到90GW,其中隆基股份和中环占73.33%,出现双寡头竞争格局
      
      隆基的产能规划,到2020年50GW,到2021年为65GW,中环计划新增20GW的产能
      
      双寡头占据单晶硅片市场,产能效应充分释放。隆基、中环便于2016年底开始 发力,从2016年至今分别投资约110亿、190亿元建设单晶硅片产能,坚持产能扩张 战略。2020年隆基与中环的产能合计达到115GW,产量可超过80GW。
      
  &nbs几句话_p;   3 电池片产能分析
      
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